40 anni, vivo ad Adria (RO). Operante nel settore finanziario e assicurativo da 14 anni.

Due valori cardine nel mio lavoro: formazione costante, per essere sempre aggiornato e competente, ed informazione, perché credo che attraverso l’educazione finanziaria si possano aumentare le conoscenze dei risparmiatori, in modo che le loro scelte future siano meno emotive e più consapevoli e razionali.

Il consulente finanziario oggi è diventato un “architetto delle scelte”, come lo definisce il premio Nobel Richard Thaler, che ha la responsabilità di organizzare il contesto in cui la gente prende decisioni, selezionando le migliori soluzioni per raggiungere un obiettivo finanziario o soddisfare un’esigenza: deve indirizzare il cliente verso la scelta corretta.

Non può più solo gestire il risparmio che gli viene affidato ma deve rispondere ad esigenze più complesse di un cliente più evoluto, anche per i mutamenti economico-sociali in corso che lo rendono più “vulnerabile”: l’acquisto di una casa, la scelta dell’università per il proprio figlio o del piano sanitario, la gestione strategica finanziaria dell’azienda di famiglia, il passaggio generazionale, una donazione, la gestione immobiliare, sono scelte valutate dal cliente con il proprio consulente finanziario.

Alla consulenza finanziaria, che svolgo in prima persona, affianco la consulenza patrimoniale per individuare soluzioni più particolari, avvalendomi del supporto della Banca e dei suoi numerosi “Specialisti”, per risolvere problematiche complesse: è fondamentale avere un interlocutore di fiducia che abbia una visione di insieme che permetta un’analisi più ampia, generale ed approfondita del patrimonio.

Utilizzo molto la tecnologia e diversi canali di comunicazione (telefono, mail, social) per rimanere sempre in contatto con i miei clienti e supportarli anche a distanza, con un ufficio digitale, per ogni necessità: sanno che quando serve IO CI SONO SEMPRE per loro!